Beta fechado para escritórios de contabilidade
Cada documento do mês numa trilha clara.
A empresa entrega, o escritório confere e tudo fica registrado: origem, prazo, responsável, próximo passo e histórico.
- Funciona no celular da empresa
- Com a marca do seu escritório
- Nada é apagado
Demonstração: o arquivo guia-iss-ago.pdf sai do celular da empresa, onde Marta envia; chega à mesa do escritório, onde Caio confere; e fica no histórico como Aprovado.
O problema
Os documentos chegam por todo lado.
WhatsApp, e-mail, planilhas e pastas. Ninguém sabe ao certo o que falta, com quem está e o que já foi mandado.
- Planilhas
- Pastas
Uma trilha por mês
por empresa, com prazo e responsável
Como funciona
A trilha de cada entrega
Um checklist por mês, montado pelo escritório para o perfil da empresa. Cada item segue o mesmo caminho.
- 01
Entregar
A empresa envia foto ou PDF pelo celular, no item certo do mês. Se não teve movimento, declara.
Não enviadoCom a empresa - 02
Acompanhar
Os dois lados veem o que falta, o prazo e com quem está cada pendência.
Em conferênciaCom o escritório - 03
Resolver
O escritório confere. Se faltar algo, pede um ajuste com o motivo escrito.
Precisa de ajuste“A foto está cortada e não aparece o valor.” - 04
Comprovar
Tudo fica no histórico: quem enviou, quando e o que aconteceu depois.
AprovadoRegistrado no histórico
Sempre dá para saber com quem está.
Quando a empresa envia, a pendência passa para o escritório. Quando o escritório pede um ajuste, ela volta.
Para escritórios
A carteira se organiza sozinha.
Carteira, pendências e validação num lugar só. O cliente vê o que falta, então o escritório não precisa cobrar a mesma coisa duas vezes.
Exemplo ilustrativo · dados fictícios
- 1
“Precisa de mim” primeiro
A carteira separa quem espera o escritório, quem está com o cliente e quem já está em dia.
- 2
Validação em sequência
Fila, documento e decisão lado a lado. Atalhos de teclado: V valida, A pede ajuste, R reprova.
- 3
Ajuste com motivo
Pedir ajuste exige o motivo escrito. O cliente sabe exatamente o que corrigir.
Sua marca
Com a marca do seu escritório
O cliente vê o nome e a cor do escritório. As cores de situação não mudam, para ninguém confundir um aviso com a marca.
Escolha uma cor ou digite o nome: a prévia ao lado muda na hora. Selos de status ficam iguais. Exemplo ilustrativo · dados fictícios.
Para empresas
O histórico é da empresa. E não apaga nada.
A conta pertence à empresa; o escritório tem acesso concedido. Se trocar de contador, o histórico continua com ela. E quando alguém diz “eu já mandei isso”, está registrado.
- Enviado: extrato-banco-ago.pdfMarta Duarte · 02/10 às 14:12
- Em conferênciaCaio Menezes · 03/10
- Retirado pelo escritório: “Arquivo do mês errado”Arquivado, não apagado · 03/10
- Enviado: extrato do mês certoMarta Duarte · 04/10
Exemplo ilustrativo · dados fictícios
Segurança
Cada um vê o que deve ver.
- O escritório só acessa o que a empresa concedeu. Colaboradores veem só as áreas liberadas.
- Documentos não são apagados. Retirar um arquivo o guarda como arquivado, com o motivo.
- Cada envio, conferência e pedido de ajuste fica no histórico com quem fez e quando.
- A Triliva não se integra a outros sistemas e não lê o conteúdo dos documentos.
Leve a trilha para os seus clientes.
O beta é fechado e está aberto para alguns escritórios de contabilidade.